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4月27日，新莱福披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权，并拟募集配套资金。公司股票将于2025年4月28日开市起复牌。
拟购实控人旗下资产
预案显示，本次交易系新莱福拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支付现金购买其持有的金南磁材100%股权。本次交易完成后，金南磁材将成为新莱福控股子公司。
值得注意的是万宝优配，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方圣慈科技为新莱福实际控制人汪小明持有54%财产份额的合伙企业，汪小明担任该企业的执行事务合伙人；广州易上为直接持有公司5%以上股份的股东，汪小明担任该企业的董事长；金诚莱为汪小明担任董事的企业。
新莱福与控股股东及实控人的股权控制关系
金南磁材股权结构
汪小明目前为金南磁材的实际控制人，总持股比例为26.59%，并担任金南磁材董事长。故本次交易构成关联交易。
公开信息显示，金南磁材自成立以来始终致力于永磁材料、软磁材料及器件、PM粉末冶金器件的研发、生产和销售，是国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商。而新莱福深耕功能材料领域多年，是吸附功能材料领域全球最重要的供应商之一，亦从事电子陶瓷材料、其他功能材料等业务。
新莱福表示万宝优配，本次交易完成后，公司将通过整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM粉末冶金领域的核心技术优势，实现业务边界的战略性拓展与产业链深度协同；通过整合双方在材料研发、生产工艺及市场渠道方面的互补性优势，公司将进一步巩固在功能材料领域的行业地位，提升主营业务核心竞争力与市场覆盖能力，并拓展新的增长空间。
记者发现，在新莱福创业板IPO审核问询中，深交所审核中心就曾关注到汪小明所控制的金南磁材。彼时，深交所要求公司进一步说明双方业务是否有替代性、竞争性和利益冲突等，以及金南磁材以及汪小明控制的其他企业是否与新莱福构成同业竞争。同时，还要求公司说明，避免上市后出现同业竞争的措施，以及是否存在利益输送等情形。
强强联合有望开拓人形机器人等领域
2024年度，新莱福实现营业收入8.86亿元，同比增长14.94%；实现净利润1.45亿元，同比增长5.17%。今年一季度，公司实现营业收入2.07亿元，同比增长8.59%；实现净利润3046.57万元，同比下降16.05%。
再看标的公司的业绩情况，2024年度，金南磁材营业收入为5.02亿元，净利润为8340.57万元。新莱福表示，本次交易完成后，可显著提升上市公司业绩与盈利质量。
金南磁材财务数据
对于本次交易，新莱福表示，双方虽在业务定位、技术专长等方面有差异，但从行业角度看均属永磁材料行业，未来可结合双方技术实力，有望进行产业协同，开发更强吸附力或更具耐候性的高端消费品。
此外，金南磁材在软磁合金粉体及磁粉芯方面有长期生产经验，具备从软磁粉体到软磁粉芯的全产业链优势。新莱福近期开发的超细软磁粉体预计将和金南磁材相关业务产生协同效应，加速新莱福自研粉体的产业化速度，拓展金南磁材产品在高频领域中的应用，开辟新能源车电控、5G基站、AI服务器、超算等市场领域。
在PM粉末冶金器件业务领域，新莱福表示，公司自研的系列超细金属粉体可与金南磁材的OM工艺协同，可显著提升相关产品的高密度、高强度性能。通过使用公司自研的超细金属粉体，金南磁材粉末冶金产品烧结后硬度可大幅提升，齿抗强度可成倍增加，未来有望适用于人形机器人等对关节齿轮要求载荷较高的领域。
而金南磁材现有粉末冶金产线及相关技术可为新莱福自研新型粉体提供全流程验证体系，构建“材料创新-工艺验证-终端反哺”的闭环生态，加速新型粉体的规模化、标准化，实现快速的技术渗透与商业化落地。
此外，新莱福表示，双方合并后可通过供应链整合、共享销售渠道等，驱动降本增效和市场拓展。
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